Формирование цен в металлургии
Введение
1. Рыночная структура металлургического комплекса
1.1 Черная металлургия
1.2 Цветная металлургия
2. Добыча и производство металлов
2.1 Добыча и производство черных металлов
2.2 Добыча и производство цветных металлов
3. Механизмы ценообразования
3.1 Биржевая торговля черными металлами
3.1 Биржевая торговля цветными металлами
3.3 Факторы влияющие на цену черных и цветных металлов
4. Стратегия развития металлургической промышленности Россиской федерации на период до 2015
Заключение
Список используемой литературы:
Введение
Черная и цветная металлургия считаются основой всей промышленно-сти, её продукция находит применение в машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве. С развитием атомной энергетики в металлургии стали производить и радиоактивные металлы.
Цены — главный мотор рыночной экономики. Они не только диктуют ситуацию на внутреннем рынке, у потребителя, но влияют на стратегию раз-вития реальных производств, на потоки международного товарообмена. Еще в большей степени они влияют на российскую металлургию и российский рынок металла, поскольку финансовые возможности игроков этого рынка сравнительно невелики. Стабильность за счет резервов нам недоступна.
Сейчас, при интеграции страны в мировую экономику, нам приходится сверять то, что имеем с общемировыми нормами и правилами. Тем более это важно при огромной экспортной направленности российской металлургии. Уже не один год западные страны обвиняют Россию в экспорте по демпинго-вым ценам, сравнивают экономику нашей металлургии с показателями дру-гих стран и т.д. Структуру российских цен уже приходится выкладывать на столы переговоров в различных комиссиях ЕС, Минторговли США, ВТО и т.д. Так что вопрос об источниках цен более чем актуален.
1. Рыночная структура металлургического комплекса
Металлургический комплекс включает черную и цветную металлур-гию, то есть совокупность связанных между собой отраслей и стадий произ-водственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции — чёрных и цветных металлов и их сплавов.
К чёрным металлам относят железо, марганец, хром. Все остальные — цветные.
1.1 Черная металлургия
Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделия-ми дальнейшего передела.
Значение черной металлургии заключается в том, что она служит осно-вой развития машиностроения (одна треть производимого металла идет в машиностроение), строительство (1/4 металла идет в строительство). Кроме того продукция черной металлургии имеет экспортное значение.
В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:
— добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (желез-ных, марганцевых и хромитовых руд);
— добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флю-совых известняков, огнеупорных глин и т.п.);
— производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, металлических порошков черных металлов);
— производство стальных и чугунных труб;
— коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и пр.);
— вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов чер-ных металлов).
Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относят-ся к металлургическим предприятиям полного цикла.
Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передель-ной металлургии. «Малая металлургия” представляет собой выпуск стали и проката на машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной металлургии являются комбинаты.
В размещении черной металлургии полного цикла большую роль игра-ет сырье и топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и кок-сующихся углей. Особенностью размещения отраслей является их террито-риальное несовпадение, так как запасы железной руды сосредоточенны, в ос-новном, в европейской части, а топлива — преимущественно в восточных рай-онах России. Комбинаты создают у сырьевых (Урал) или топливных баз (Кузбасс), а иногда между ними (Череповец). При размещении учитывают также обеспечение водой, электроэнергией, природным газом.
В России созданы три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская.
Уральская металлургическая база использует собственную железную руду (главным образом Качканарских меторождений), а также привозную руду Курской магнитной аномалии и отчасти — руду Кустанайских месторож-дений Казахстана. Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандин-ского (Казахстан). Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и др.
Центральная металлургическая база использует железные руди Кур-ской магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Централь-ной России, а также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнец-кого бассейнов, а отчасти — Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.
Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории, Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося уг-ля Кузбасса. Заводы полного цикла представлены Кузнецким металлургиче-ским комбинатом и Западно-Сибирским металлургическим заводом, распо-ложенным в городе Новокузнецке.
2. Добыча и производство металлов
Большая часть металлов присутствует в природе в виде руд и соедине-ний. Они образуют оксиды, сульфиды, карбонаты и другие химические со-единения. Для получения чистых металлов и дальнейшего их применения необходимо выделить их из руд и провести очистку. При необходимости проводят легирование и другую обработку металлов. Металлургия различает руды чёрных металлов (на основе железа) и цветных (в их состав не входит железо, всего около 70 элементов).
2.1 Добыча и производство черных металлов
Черная металлургия – отрасль тяжелой промышленности, производя-щая различные черные металлы. Она охватывает добычу железной руды и производство черных металлов – чугуна – стали – проката. Чугун и сталь ис-пользуются в машиностроении, сталепрокат в строительстве (балки, кро-вельное железо, трубы) и транспорте (рельсы). Крупным потребителем ста-лепроката является ВПК. Россия полностью обеспечивает свои потребности в продукции черной металлургии и экспортирует ее.
Расход стали на единицу продукции в машиностроении в России пре-вышает этот показатель в других развитых странах. При экономном исполь-зовании металла Россия могла бы увеличить размеры своего экспорта.
Чугун выплавляется в доменных печах – огромных и дорогих сооруже-ниях из огнеупорного кирпича. Сырьем для производства чугуна является марганец, железная руда, огнеупоры (известняк). В качестве топлива исполь-зуется кокс и природный газ. 95% кокса выпускается металлургическими комбинатами.
Сталь выплавляется в мартеновских печах, конвертерах и электропе-чах. Сырьем для производства стали является чугун и металлолом. Качество стали повышается при добавлении цветных металлов (вольфрама, молибде-на). Стальной прокат производится на прокатных станках.
Структура черной металлургии стимулировала развитие внутри- и межотраслевых комбинатов. Комбинирование – объединение на одном пред-приятии (комбинате) нескольких технологически и экономически связанных производств различных отраслей. Большинство металлургических заводов в России – комбинаты, которые включают в свой состав три стадии производ-ства металла: чугун – сталь – прокат (+ коксохимический завод, + ТЭС или АЭС, + производство стройматериалов, + метизный завод).
На каждую тонну чугуна затрачивается 4 тонны железной руды, 1,5 тонны кокса, 1 тонна известняка, большое количество газа, т. е. черная ме-таллургия – материалоемкое производство, которое приурочено к сырьевым базам или к источникам топлива (кокс). Факторы размещения:
сырьевой топливный трудовые ресурсы водный фактор
Поэтому предприятия полного цикла размещаются: у железной руды или кокса; у источников сырья и кокса; между коксом и сырьем (Череповец-кий металлургический комбинат). После распада СССР – в России осталось 60% черной металлургии (большинство осталось на Украине). 50% проката и 60% стали производится на устаревшем оборудовании.
Перспективы страны связаны с техническим перевооружением и но-вейшими технологиями. Речь идет о модернизации действующих предпри-ятий. Предусматривается замена мартеновского производства стали на новые способы производства – кислородно-конвертерный и электросталеплавиль-ный на заводах Урала и Кузбасса. Увеличивается производство стали конвер-торным способом до 50%. Типы предприятий:
Комбинат – полный цикл – чугун – сталь – прокат. Предприятия пере-дельной металлургии – сталь – прокат. Такие предприятия выплавляют сталь из металлолома и размещаются в крупных центрах машиностроения. Домен-ные предприятия (производство только чугуна). Их стало мало. В основном это заводы на Урале. Малая металлургия с производством стали и проката на машиностроительных заводах. Трубные заводы. Производство ферросплавов – сплавов железа с лигирующими металлами (марганец, хром, вольфрам, кремний).
Из-за высоких расходов электроэнергии – 9000 кВт/ч на 1 тонну про-дукции предприятия черной металлургии тяготеют к дешевым источникам электроэнергии, сочетающимся с ресурсами лигирующих металлов, без ко-торых невозможно развитие качественной металлургии (Челябинск, Серов — Урал).
3. Механизмы ценообразования
3.1 Биржевая торговля черными металлами
Биржа металлов как юридическое лицо была учреждена в середине 1991 года. Биржевая торговля началась в конце года после получения лицен-зии на биржевую деятельность. Предпосылки создания биржи были обуслов-лены сложившейся экономической ситуацией, когда структура управления народным хозяйством претерпевала существенные изменения, экономиче-ские связи между республиками бывшего Союза и, следовательно, предпри-ятиями были разрушены. В это время заводы черной металлургии самостоя-тельно искали пути налаживания связей со своими потребителями, в резуль-тате чего около 300 крупнейших предприятий черной и цветной металлургии учредили Биржу металлов.
По уровню относительной «сталеемкости» российской экономики, из-меряемой в том числе при помощи показателя среднедушевого потребления стали Россия существенно отстает от показателей бывшего СССР, развитых стран и индустриализованных развивающихся стран. В сравнимых показате-лях за 2005 год для РФ эта цифра составляла 173 кг/чел, по сравнению с 810 кг/чел для Республики Корея, 575 кг/чел для Японии, 373 кг/чел для США и 366 кг/чел в среднем для стран ЕС.
Конкурентные преимущества российских производителей стали на ми-ровых рынках в настоящий момент базируются главным образом на относи-тельно низких затратах предприятий на оплату труда, газ и электроэнергию, а также железную руду и уголь. При этом по уровню технологической эффек-тивности и эффективности затрат труда предприятия отстают от своих ос-новных конкурентов в Европе и Азии. По оценкам, средняя удельная энерго-емкость выплавки стали в России на 30% выше, производительность труда примерно в 3 раза ниже, а доля выхода годного металла на 5% ниже, чем на лидирующих зарубежных предприятиях. Доля устаревшего мартеновского способа выплавки стали в среднем по отрасли на настоящий момент состав-ляет около 25%, доля непрерывного литья стали – лишь около 50%. По дан-ным International Iron & Steel Institute, соответствующие средние показатели для мировой сталелитейной отрасли составляют 4% и 86%.
Цены на рынке черных металлов
Падение производства стали в мире приостановилось. Традиционная весенняя активность на строительных площадках, поддерживающаяся разво-рачиванием строительства крупных инфраструктурных проектов, оживила отдельные сегменты мирового рынка металлопродукции. Это, в свою оче-редь, притормозило падение цен, и даже способствовало умеренному росту по некоторым позициям.
Однако говорить о долговременных позитивных трендах можно будет только после восстановления мировой промышленности, чего в ближайшей перспективе не ожидается.
Мировое производство стали в марте в сравнении с февралем текущего года «подросло» на 8,3% и составило 91,75 млн. тонн. Мартовский объем производства оказался самым высоким за последние пять месяцев, с октября 2008 г. Во многом, этот сравнительно небольшой рост обусловлен сезонными факторами, прежде всего, активизацией строительных работ.
Вместе с этим, позитивное влияние оказало поступление в реальный сектор экономики денег, выделенных для борьбы с финансово-экономическим кризисом. Помимо финансовой сферы, значительная часть средств была направлена в реальный сектор через реализацию крупных ин-фраструктурных проектов. Определенный позитивный импульс внесла и ста-билизация цен на нефть, благодаря чему сохраняются шансы на восстановле-ние спроса на металл в странах ОПЕК и РФ.
В то же время, в сравнении с прошлогодними показателями объем вы-плавленной стали сократился почти на четверть и составил только 76,5% от марта 2008 г. Проседание на 25% сохраняется уже несколько месяцев подряд, что дает основание полагать о достижении дна спада производства. Скорее всего, нынешний сезонный цикл в чермете пойдет по традиционной траекто-рии, но с 20-23% проседанием в сравнении с прошлогодним уровнем.
По итогам марта в первую десятку крупнейших производителей стали вошли: КНР (45,101 млн. тонн), Япония (5,742 млн. тонн), РФ (4,627 млн. тонн), Индия (4,5 млн. тонн), США (4,063 млн. тонн), Южная Корея (3,704 млн. тонн), Украина (2,38 млн. тонн), Германия (2,1 млн. тонн), Турция (1,834 млн. тонн) и Бразилия (1,731 млн. тонн).
Большинство названных стран в марте продемонстрировали позитив-ный показатель роста производства в сравнении с февралем, хотя в сопостав-лении с аналогичным показателем предыдущего года по-прежнему наблюда-ется существенное отставание.
Стоит отметить, что свои позиции восстановила Украина, которая в но-ябре прошлого года была лидером по глубине падения производства стали. За счет девальвации национальной валюты и оптимизации расходов, отечест-венным металлургам удалось сохранить свое присутствие на традиционных экспортных направлениях, а также снова проникнуть в Юго-Восточную Азию, откуда они были вытеснены китайскими конкурентами 4-5 лет назад. На данный момент, украинская металлургия показывает лучшие результаты, чем большинство развитых странах, где выплавка стали в сравнении с про-шлым годом сократилась на 42-53%.
Региональный разрез выплавки стали показывает, что мартовский рост был общемировой тенденцией. Позитивная динамика наблюдалась во всех крупных регионах мира, за исключением Северной Америки – эпицентра ми-рового финансово-экономического кризиса. ЕС-27 и СНД второй месяц к ря-ду показывают медленный, но стабильный прирост объемов выплавки стали. Наиболее оптимистическая ситуация складывается в Азии, локомотивом рос-та которой является Китай, который обеспечил более половины мирового роста производства стали.
В марте объем выплавки стали в КНР возрос по сравнению с предыду-щим месяцем на 4,7 млн. тонн, или на 11,6%, — с 40,4 млн. тонн до 45,1 млн. тонн. Поддержку китайской металлургии оказывает реализация правительст-вом страны крупных инфраструктурных проектов. План стимулирования экономики, принятый в ноябре, предусматривает выделение государством в течение двух лет 4 трлн юаней (586 млрд. долл.). В январе-феврале объем расходов на инвестиции в Китае, по данным статистического бюро КНР, вы-рос на 26,5% до 150 млрд. долл., при этом большая часть инвестиций при-шлась на инфраструктуру, в частности, на строительство железнодорожных и автомобильных дорог. К примеру, объем финансирования железнодорожных проектов утроился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вложения в сельскохозяйственный сектор выросли в два раза, а в угольные проекты — на 60%. Число новых проектов выросло на 28%.
Европейские страны пошли по другому пути: помимо реализации ин-фраструктурных проектов, они сконцентрировали усилия на поддержке спроса на промышленные товары. В частности, правительства Германии, Италии, Франции субсидируют покупки новых автомобилей. Однако, ожив-ление ситуации на европейском автомобильном рынке, не оказало ощутимо-го эффекта на местную металлургию. Во многом это обусловлено, тем, что европейские автоконцерны пока что распродают складские запасы и не спе-шат наращивать производство новых авто.
Положение металлургов СНГ, по прежнему, зависит в большей мере от антикризисных программ, принятых в странах, которые являются потребите-лями их продукции, нежели от тех мер, которые принимаются у них дома. Фактор подготовки Украины к Евро 2012 г., а также РФ к Олимпиаде в Сочи оказывают определенное позитивное влияние на региональный чермет, одна-ко мартовский рост обусловлен благодаря активизации спроса в Юго-Восточной Азии, Северной Африке и Ближнем Востоке.
Различная динамика роста производства стали в регионах обусловлена изменением конфигурации спроса, а также технологической неспособностью стран реагировать на столь переменчивую конъюнктуру. В прошлом году, она была благоприятна для производителей листовой стали, которая шла со значительной надбавкой в сравнении с длинномерным прокатом. Однако, стагнация промышленности в большинстве развитых стран, прежде всего, автомобилестроения, судостроения и производства бытовой техники, кото-рые формируют значительную долю спроса на листовую продукцию, значи-тельно охладила рынок. В апреле текущего года, складывалась парадоксаль-ная ситуация, когда стоимость г/к листа опускалась ниже стоимости заготов-ки. В середине апреля азиатские производители продавали горячекатаные рулоны по 380 долл./тонн на условиях FOB, а украинские и российские про-изводители снизили цены еще ниже.
Иная ситуация в сегменте конструкционной стали, строительного на-значения. Помимо традиционного возобновления спроса на металл со сторо-ны строителей, рынок подогревает потребность в длинномерном прокате для реализации антикризисных инфраструктурных проектов. Благодаря этому, в некоторых регионах мира цены на прокат не только стабилизировались, но и пошли вверх. В частности, в наиболее популярных рынках для украинской продукции – в Северной Африке и Ближнем Востоке, стоимость арматуры достигает 500 долл./тонн на условиях FOB, хотя такая цена скорее исключе-ние.
Рост цен на конструкционную сталь подогрел спрос на заготовки. Лон-донские фьючерсы после обвала в середине марта до 270-280 долл./тонн в апреле стабилизировались в диапазоне 340-350 долл./тонн. Наметился опре-деленный подъем и в черноморском регионе. Благодаря увеличению загрузки турецких меткомбинатов, украинские компании сумели не только увеличить производство заготовки, но и поднять цены на свою продукцию до 350-360 долл./тонн на условиях FOB.
Таким образом, первые положительные тенденции, наметившиеся в черной металлургии в марте, очевидно, сохранятся и в апреле. Однако поло-жительная динамика выплавки стали, вряд ли, предопределит устойчивую восходящую ценовую тенденцию. Падение стоимости ЖРС, угля, лома и фрахта в условия острой конкуренции будет толкать производителей на дальнейшее снижение цен. Прежде всего, это заденет сегмент плоского про-ката, цены на который при нынешней стоимости ресурсов проросту не могут опуститься ниже. После пополнения запасов строительными компаниями, уже в июне-июле остановится и рынок конструкционной стали. В данном контексте, украинским металлургам вряд ли стоит ожидать долгосрочного позитивного тренда, а максимально использовать конъюнктурные всплески, один из которых сейчас наблюдается.
3.1 Биржевая торговля цветными металлами
Подобно другим товарам стоимость цветных металлов определяется на биржах, таких как Лондонская биржа металлов (LME), Шанхайская фью-черсная биржа, Бразильская товарно-фьючерсная биржа и др. По мере разви-тия биржевого рынка торговля металлами перешла от форвардных контрак-тов к фьючерсным. Кроме этого, торговля цветными металлами осуществля-ется через внебиржевой сектор, например через электронные торговые пло-щадки Metal World, Metal Site и др., а также непосредственно через агентов и посреднические фирмы.
В течение трех лет своего существования компания MetalSite, являю-щаяся первым в США электронным магазином по торговле металлами, по-стоянно наращивает объем продаж, осуществляемых через ее торговую пло-щадку (средний объем за месяц — около 20 тыс. тонн). Число пользователей сайта превышает 24 тыс. В настоящее время на торговой площадке MetalSite выставляют свою продукцию более 60 производителей и сервисных центров, тогда как в 1998 г. их было всего 3. В этом году компания предложила своим клиентам новую торговую площадку ScrapSite.Net, которая специализируется на торговле ломом, и региональный сайт MetalSite Japan, созданный совмест-но с тремя крупными японскими компаниями Itochu, Marubeni и Sumitomo.
Главной торговой площадкой цветными металлами является Лондон-ская биржа металлов. Хотя по большей части реализация металлов происхо-дит через прямые договора о поставках или через посреднические фирмы, цена на металлы либо фиксирована в рамках долгосрочных соглашений, либо привязана к котировкам на LME.
Торговля на площадке LME разделена на две сессии. В течение утрен-ней сессии проводятся (trading on the floor), на основе кото-рых устанавливаются официальные котировки на металлы. На дневной сес-сии продолжается торговля сплавами алюминия, TAPO’s (опцион на сред-нюю цену торгов) и оформляются заключаемые контракты. На LME торгу-ются шесть основных цветных металлов: алюминий, медь, цинк, никель, сви-нец, титан и серебро, а также сплавы алюминия. Размер лота варьируется от 170 кг для серебра до 25 тонн для алюминия и меди. Торгуемые на бирже ме-таллы должны быть классифицированы биржей.
Торговая марка металла LME — это официально зарегистрированная биржей торговая марка производителя металла. Для ее регистрации необхо-димо выполнить многочисленные процедуры, например получить рекомен-дательные письма от двух общепризнанных потребителей металла, сертифи-каты качества от официальных контрольных организаций.
Металл на Лондонской бирже соответствует по качеству требованиям стандартного контракта LME, складирован по лотам и размещен на зарегист-рированных LME складах, большинство из которых находится в портах За-падной Европы и восточного и западного побережья США (потенциальные потребители должны учитывать транспортные расходы по доставке к месту назначения).Этим и объясняется разница, возникающая между ценой на дру-гих торговых точках и официальной ценой на LME.
В основном биржа используется не для хеджирования ценовых рисков, а для спекуляций. Это отчасти доказывает тот факт, что среднедневной объ-ем торгов (количество заключенных контрактов) примерно в 5 раз меньше, чем число открытых позиций , т.е. в среднем участники рынка пересматри-вают свои позиции по контрактам не реже, чем раз в неделю. Если бы сделки совершались с целью хеджирования, то контракты держались бы до даты ис-полнения.
Преобладание спекулянтов подтверждает и то, что именно изменение цены оказывает наибольшее влияние на динамику оборотов торгов, в то вре-мя как количество открытых позиций в меньшей степени зависит от измене-ния цены. Наконец, объем торгов на LME относительно небольшой, он соот-ветствует 10% от мирового производства цветных металлов.
На LME торгуются контракты Cash (аналог спот — цены на внебирже-вом рынке), 3-месячные, 15-месячные и 27-месячные фьючерсы. Во фью-черсных контрактах на покупку или продажу товаров указывают цену и дату поставки, определяемые на дату заключения фьючерса. Если фьючерсный контракт заканчивается реальной поставкой товара, то он становится физиче-ским контрактом. При этом лишь небольшой процент контрактов на LME за-канчивается реальной поставкой, большинство же позиций закрывается до даты исполнения. Для уменьшения риска неблагоприятного изменения коти-ровочной цены фьючерса, а следовательно и изменения суммы на счете инве-стора (margin calls), фьючерсные контракты обычно заключаются одновре-менно с контрактами на обратную сделку (spreading).
В настоящее время членами LME являются более 100 крупных фирм. На бирже торгуют преимущественно те, кто так или иначе связан с металла-ми: производители, потребители цветных металлов и трейдеры — посредники, причем в основном в роли потребителей выступают переработчики первич-ных металлов.
Также крыпные биржы цветных металлов присутствуют в США и Япо-нии. На бирже Комэкс (Commodity Exchange) в Нью-Йорке ведутся операции с медью, алюминием, золотом, серебром и индексами акций. Крупнейшей японской биржей является Токийская товарная биржа. На ней ведутся опера-ции с ценными металлами (золото, серебро, платина). Кроме того, торговля цветными металлами ведется на Шанхайской фьючерсной бирже, Бразиль-ской товарно-фьючерсной бирже, Нью-Йоркской товарной бирже «Наймекс» (NYMEX) и др.
Цены на металл в условиях кризиса
Участники рынка отмечают признаки стабилизации на рынке и увере-ны, что нижняя отметка цикла уже пройдена и сырье будет дорожать. Веду-щие эксперты в своих высказываниях более осторожны, но и они корректи-руют свои предыдущие ценовые прогнозы в сторону увеличения, мотивируя изменения «лучшей, чем ожидалось, динамикой цен на металлы», а также ак-тивными закупками со стороны китайского Госрезерва.
Производственные факторы давно уже отошли на второй план, цены следуют за общеэкономическими показателями и, конечно, фондовым рын-ком. Специалисты из MF Global заявляют, что с начала марта индексы рынка меди коррелируют с показателями фондового рынка США на уровне около 86%. За последние 8 недель цены на цветные металлы выросли на 35-50%. И это при отсутствии реального роста спроса! Поддержку ценам в апреле ока-зали следующие экономические и политические факторы:
— подтвержденный февральский рост заказов промпредприятий в США на 1,5%;
— решение саммита G20 о выделении для борьбы с кризисом более $1 трлн.;
— снижение ставки рефинансирования Европейского Центробанка меньше прогнозируемого значения;
— китайская статистика о роста объемов цветных металлов в марте 2009 г.;
— позитивные данные о промпроизводстве в Японии;
— плановые закупки цветных металлов правительствами различных стран, включая, Китай Южную Корею, Индию.
Вопреки предыдущим прогнозам, Пекин и в апреле продолжил заку-пать металлы в Госрезерв. В прессе была озвучена версия о том, что увели-чение закупок цветмета – это попытка правительства КНР использовать ме-таллы в качестве защиты от инфляции и зависимости от доллара. Металлы пригодны для длительного хранения и гарантируют обеспечение сырьем рас-тущей (даже в условиях кризиса) китайской экономики. В любом случае, ны-нешнее снижение объемов складских запасов и рост биржевых цен во мно-гом связаны именно с активизацией китайских закупок.
Правда, к концу апреля на бирже отмечался небольшой спад цен прак-тически на все металлы, вызванный минимальным с 1992 г. ростом ВВП Ки-тая в I квартале 2009г. – 6,1%, опасениями дальнейшего замедления развития китайской экономики и приостановки «шопинга». В числе негативных факто-ров следует также отметить информацию о необходимости привлечения до-полнительного капитала в крупнейшие американские банки, а также распро-странение эпидемии «свиного гриппа», способной затруднить процесс вос-становления мировой экономики.
В целом, по итогам минувшего месяца нельзя не отметить растущий интерес к рынку цветмета со стороны инвесторов. С одной стороны, возвра-щение спекулянтов – самый надежный показатель восстановления рынка, с другой – участие инвестфондов в торгах запутает и без того неясную ситуа-цию с ценами, спросом и предложением, как это было в последние годы.
Алюминий
По данным IAI, мировое производство первичного алюминия в январе-марте 2009 г. сократилось на 9,2% по сравнению с первым кварталом 2008 г. и со-ставило 8,616 млн.т. Но избыток алюминия продолжает расти – по статисти-ке WBMS, в январе-феврале «лишнего» алюминия оказалось 425,7 тыс. т про-тив 50 тыс. т годом ранее. Продолжают увеличиваться запасы металла на ли-цензионных складах ЛБМ (свыше 3,65 млн. т), что препятствует повышению цен на металл. Рыночные настроения ухудшились и после сообщения о за-пуске части приостановленных мощностей в КНР. Формально спрос в апреле увеличился. По оценке экспертов HARBOR Intelligence, мировое потребление алюминия в апреле повысилось на 4% по сравнению с мартом и на 14% по сравнению с январем. Участники рынка реального спроса не видят, они счи-тают, что увеличение показателей вызвано правительственными закупками металла в КНР. Госзакупками объясняется и огромный рост импорта алюми-ния в КНР в первом квартале на 256% до 115,755 тыс. т. Эксперты не ждут увеличения реального спроса и цен на металл в ближайшее время.
Медь
Биржевые цены на медь, которая оказалась наименее пострадавшим от кри-зиса металлом, не успели упасть ниже уровня рентабельности большинства производителей. В первом квартале 2009 г. средняя цена меди на ЛБМ соста-вила $3435 за т. В апреле же красный металл стабильно держался выше от-метки $4200 за т.
Вследствие восстановления рынка акций, возрождения экономики и за-купки меди китайским Госрезервом биржевые складские запасы меди сни-жаются, однако проблема сокращения реального спроса осталась. По инфор-мации Bloomberg, в 1 квартале спрос на медь в США, Европе и Японии упал на 25% по сравнению с таким же периодом 2008 г. из-за замедления темпов строительства. По данным WBMS, избыток металла за первые 2 месяца года составил 112 тыс. т против дефицита годом ранее.
По прогнозам, из 10 ведущих мировых потребителей меди только Ин-дия и КНР покажут экономический рост. Будет ли этого достаточно для ста-билизации цен на медь? Во 2 квартале динамика цен может оказаться хуже – закупки металлов обычно проводятся в начале года перед пиком строитель-ного сезона.
Дальнейшее поведение рынка будет зависеть в большей степени от то-го, продолжит ли правительство КНР резервные закупки или будет выжидать снижения цен.
Никель
Главная проблема никеля – рост складских запасов, сигнализирующий о низ-ком спросе, сохранилась и в апреле. Слабый спрос, недостаточное сокраще-ние производственных мощностей, по прогнозам Capital Markets, приведут к росту избытка металла в нынешнем году до 36 тыс. т. В связи с этим экспер-ты призывают не ждать высоких цен на никель. Для стабилизации рынка и увеличения цен нужны дальнейшие сокращения и перспектива наращивания мирового производства нержавеющей стали. Кстати, в апреле появились при-знаки восстановления выпуска нержавейки в Европе, некоторых странах Азии и на Тайване. Этот фактор, наряду с общей для цветмета позитивной тенденцией, помогли ценам на никель вырасти и держаться весь месяц на хо-рошем для нынешнего этапа уровне свыше $10000 за т.
Олово
По мнению участников рынка, спад на рынке олова не сталь столь значи-тельным, по сравнению с другими базовыми металлами, в связи со специфи-кой применения металла – в частности, отсутствует зависимость от строи-тельства и автомобильной промышленности. В апреле европейские трейдеры заговорили о небольшом росте спроса на металл и возобновлении покупок. Количество заказов еще ниже докризисного уровня октября 2008 г., но си-туация меняется в лучшую сторону. В марте был отмечен рост на 30% по сравнению с февралем 2009 г. экспорта олова из Индонезии, что подтвержда-ет положительный тренд в секторе. Олово экспортировалось в Сингапур, Малайзию, Китай, Таиланд и Южную Корею. Ценовая динамика ЛБМ в ап-реле также подтверждает наметившийся рост.
Свинец
В апреле биржевая стоимость свинца достигала пятимесячных максимумов, запасы металла сокращались. К концу месяца рост запасов свинца на складах ЛБМ вырос, что отпугнуло покупателей и цена металла резко снизилась. От-носительно дальнейших перспектив свинца мнения экспертов разделились. Негативным фактором остается рыночный избыток металла – по данным ILZSG, в январе-феврале излишек составил 9 000 т, хотя февральская стати-стика демонстрирует дефицит свинца в размере 1 200 т. Желание ликвидиро-вать излишек и добиться роста цен стимулирует ряд производителей, в част-ности японских, продолжить сокращение выпуска металла. А вот их китай-ские коллеги, наоборот, воодушевленные госзакупками свинца и ростом про-даж автомобилей в КНР в марте, радостно бросились возобновлять работу приостановленных мощностей. Это дополнительный риск увеличения избыт-ка на мировом рынке. Среди оптимистических новостей – повышение спроса со стороны китайского автопрома и ожидание дальнейшего роста потребле-ния свинца. Кроме того, правительство Китая объявило о намерении закрыть устаревшие и неэффективные свинцовые предприятия общей мощностью 600 тыс. т в год.
Цинк
Цена цинка на апрельских торгах не опускалась ниже $1300 за т, отличный показатель! Но аналитики Goldman Sachs уверены, что цена металла завыше-на, ведь никакого серьезного роста спроса не произошло. Доминирующим рыночным фактором остается программа стимулирования экономики и за-купки в Госрезерв, благодаря чему в марте импорт необработанного цинка в КНР вырос почти в 13 раз (!) до 121 тыс. т. Из-за повышения цен китайские цинкодобывающие компании возвращаются к работе, вводя в эксплуатацию более 85% китайских цинковых рудников и производственных мощностей по сравнению с февральским уровнем занятости в 20%. Не рано ли? ILZSG про-гнозирует в 2009 г. избыток цинка на мировом рынке в размере 260 тыс. т. Мировой спрос на цинк сократится в 2009 г. на 4,9%, до 10,92 млн. т. В Ев-ропе спрос на металл упадет на 12%, в США – на 9,2%, а в Японии – на 12,9%.
3.3 Факторы влияющие на цену черных и цветных металлов
Структура цен на российский металл.
Есть свои российские особенности, как в формировании себестоимости металла, так и в формировании его цены на оптовом и розничном рынках. Можно проанализировать всю цепочку формирования цен на российский ме-талл.
Рудное сырье
Истощение многих месторождений и нарастающая сложность добычи железорудного сырья казалось бы создает весомую причину для роста сырье-вой составляющей металла. Однако если анализировать ситуацию за многие десятилетия, то доля сырья в мировой цене стали заметно снизилась, а цены на сырье растут весьма незначительно. Освоение богатейших месторождений в Бразилии и Австралии, развитие технологий обогащения руд и создание системы мощнейших морских перевозок привели к снижению расхода руды и цен на дальнюю транспортировку железорудного сырья. Металлургические производства «оторвались» от сырьевой базы. Частично эти процессы затро-нули и Россию. И освоение богатых руд КМА, и успешное развитие Черепо-вецкого металлургического завода (ныне ОАО «Северсталь») удаленного от сырьевой и энергетической базы тому подтверждение.
Кстати некоторый рост базовых мировых цен на руду (CVRD с 25 до 30 центов на %Fe в сухой тонне), который прошел с 1988 по 2002 год, скорее вызван монополизацией мирового рынка ведущими производителями (CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto) контролирующими 60% мировых продаж железной руды.
Для российских металлургических предприятий ситуация несколько хуже. Более низкое по качеству (в частности по содержанию железа) сырье и устаревшие технологии приводят к повышенным (на 1-3%) сырьевым затратам. Но еще более негативно отражается низкое качество сырья на качестве металла, транспортных и энергетических затратах его производства.
Энергозатраты
На сегодняшний день средняя доля затрат на электроэнергию и энерго-носители для российской металлургии составляет около 18%, а для различ-ных предприятий и технологий находится в интервале 10-30%. Большие цифры соответствуют естественно устаревшим технологиям и оборудова-нию.
Цифры эти близки к современному зарубежному уровню, но аналогия обманчива. Реально российские тарифы на энергию и носители (например газ) в 1,5-2,5 раза ниже мировых цен. Технологически энергоемкость россий-ской металлургии, как правило, намного выше современного мирового уров-ня и выросла за 1990-2000 годы на 25%. Признаемся честно, что многие годы именно российский ТЭК низкими ценами во многом обеспечивал конкурен-тоспособность российского металла.
Сейчас ситуация начинает меняться. Инвестиционные потребности РАО «ЕЭС России» и «Газпрома» начинают находить все большее понимание в Правительстве РФ. Похоже, российским металлургам все сложнее будет отстаивать низкие энерготарифы для своей отрасли. А техническое перевоо-ружение металлургии современными энергосберегающими технологиями требует своих инвестиций и идет весьма медленно. Российскую металлургию ждет в ближайшие годы рост доли энергозатрат в средней цене черного ме-таллопроката до 20-25%.
Транспортная составляющая
Основные транспортные грузопотоки в российской металлургии гео-графически приходятся на ось Запад-Восток, где их вне конкуренции обслу-живают железные дороги (более 80% грузооборота).
Внешне может показаться, что МПС РФ поддается влиянию властей и вроде бы проводит разумную тарифную политику. Так, например, ряд мер по индексации и унификации ж/д тарифов частично выравнивал транспортные затраты металлургических предприятий, расположенных в различных регио-нах России. Особо учитывались МПС экспортные потоки меткомбинатов. Тем не менее разница затрат на транспортировку для различных «игроков» рынка слишком велика. После ряда этапов унификаций и повышений тари-фов МПС (2001 — 2002 года) транспортная составляющая НЛМК в экспорт-ном металле составляла 4,5%-5,2%, «Северстали» — 2,7-3,1%, а для ММК и НТМК ориентированных на восточное направление экспорта (после снятия льготных спецтарифов) достигла 20-25%. Еще выше она стала с 1 июля 2002 года с повышением общих тарифов на грузоперевозки МПС на 6,8%.
Но ситуация для перевозок сырья, топлива, металлолома и заготовок (64% в грузах металлургии в 2001 году), отнесенных МПС к 2-3му тарифно-му классу, — много хуже. Ж/д тариф в их цене как правило превышает 30%, а для экспортных поставок в восточные порты — «зашкаливает» за 50%.
Немало возникает и организационных скандалов вокруг тарифной по-литики МПС. Последний, который разбирался в Правительстве РФ 14 ноября — касается проблем с внутренними перевозками коксующихся углей, лишив-шихся льгот по сравнению с экспортом и энергоуглями.
В целом, до настоящего времени оптимальные методики установления тарифов МПС (в т.ч. льготных) и порядок согласования интересов сторон не выработаны. Значительны и дополнительные расходы предприятий, напри-мер на ремонт вагонов, задержки в доставке грузов и т.д. и т.п. Ситуация с ростом цен на ж/д перевозки при их низком качестве ставит под угрозу не только жизненные интересы крупнейших металлургических предприятий, но и целых российских регионов.
Цифровые оценки, приведенные выше, касаются потоков массового грузооборота, а для местных и малых поставок, да с учетом аренды / простоя /брака вагонов (и разнообразных штрафов) — она еще хуже. Следствие — пере-ход меткомбинатов на отгрузку металла другими видами транспорта.
Широко известна, например, программа развития речной инфраструк-туры ОАО «Северсталь». Комбинат за навигацию 2002 года увеличил постав-ки продукции водным путем на 45% (до 1,6 млн.тонн). А ЧСПЗ начал в сен-тябре первые поставки своей продукции в центр автотранспортом.
Если учесть, что аудит МПС по итогам 2001 года показал убытки от-расли в размере 56 млрд.руб, то ожидать снижения «аппетитов» железнодо-рожников не приходится. МПС в 2003 году как минимум «выберет» лимит роста цен в 12-14%, установленный при формировании Госбюджета РФ. Так что в перспективе на транспортных расходах металлургия не сэкономит.
Затраты на персонал
Для российской металлургии трудозатраты составляют около 15 ч/час на производство тонны металла (при норме 1-3 ч/часов на тонну для разви-тых стран). Причина этого — слабое внедрение современных автоматизиро-ванных технологий по всей технологической цепочке металлургического производства. А следствие — завышенная численность персонала предпри-ятий.
График 2
Но эти затраты полностью компенсируется сравнительно низкой опла-той труда персонала меткомбинатов в России (исключения, например «Нор-никель», очень редки). Уровень оплаты труда в нашей металлургии много ниже, чем в большинстве стран мира. А результат — сравнительно низкая доля итоговых затрат на персонал.
Итоговая себестоимость и ее перспективы
График 4
Естественно данные по обязательной структуре затрат в себестоимости на черный металлопрокат являются более, чем усредненными.
Однако определенные выводы напрашиваются. Под влиянием внешних факторов существующий в России разрыв с современным мировым уровнем по транспортным расходам и энергопотреблению будет возрастать. Хотя цены на энергию еще долго будут отставать от мирового уровня. Экономия по другим статьям затрат (без значительных мер по техническому перевооружению отрасли) практически невозможна. Поэтому цены российских производителей в среднем будут продолжать расти и расти с темпом, опережающим инфляцию в стране. Особо — при росте тарифов на энергию и носители, а также тарифов на перевозки. А пределом роста цен производителей металла будет только конкуренция со стороны импортного металлопроката.
Как выиграть в цене?
1) Улучшать качество продукции.
Выгоднее по всем составляющим выпуск продукции высоких переде-лов с высокой добавленной стоимостью. Для этой продукции существенно падают сырьевая и транспортная составляющие, растет доля расходов на энергию. Так, например, в производстве нержавеющих и высоколегирован-ных сталей энергозатраты достигают 60% себестоимости. Причем рост идет в основном за счет повышенного применения электроэнергии. А на этих (до-полнительных) переделах российская металлургия по затратам вполне кон-курентоспособна. Нам выгоднее производить более качественный металл, хотя мировой рынок упорно пытается вытеснить Россию в сторону сырья и простых полуфабрикатов.
2) Сконцентрировать грузопотоки
Другим весьма важным направлением является концентрация всех гру-зопотоков металлургии и их обслуживание современными и экономичными методами. Максимальный эффект экономии на транспорт дают водные пере-возки продукции и сырья.
Именно здесь стратегически должны быть сосредоточены как органи-зационные усилия (от Правительства РФ до менеджеров отрасли), так и уси-лия технологов металлургических производств.
4. Стратегия развития металлургической промышленности Российской федерации на период до 2015
Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит суще-ственный вклад в экономику России. Успехи в развитии комплекса обуслов-лены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Высокие цены на ме-таллопродукцию и возможности наращивания ее экспорта обусловили в по-следние годы значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других мак-роэкономических показателей.
В составе металлургического комплекса (металлургической промыш-ленности, металлургии) – предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, алюми-ния, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по произ-водству твердосплавной, углеродной, полупроводниковой продукции, по пе-реработке ломов и отходов, производству ряда видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также науч-но-исследовательские и проектные организации.
В связи с введением с 1 января 2005 года общероссийского классифи-катора видов экономической деятельности (ОКВЭД), гармонизированного с международными аналогами, отрасль «металлургия» отражена в разделе D «Обрабатывающие производства», а горно-рудный передел отнесен к разделу С «Добыча полезных ископаемых», включающих следующие подразделы:
• CB – Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;
• DJ – Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
• DF – Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-лов (подкласс 23.1- производство кокса);
• DI –Производство прочих неметаллических минеральных про-дуктов (подкласс 26.8-производство огнеупорных изделий);
• DN – Прочие производства ( подкласс 37.1 –обработка металли-ческих отходов и лома);
• G – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (подкласс 51.57 – сбор, сортирование, распределение, упаковывание отходов лома, макулатуры и т.п.).
Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве — 17,3%, экспорте – 14,2%. Доля металлургии в налоговых пла-тежах во все уровни бюджетов составляет 9%. Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от обще-промышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 20%.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей спе-циализации России в современном международном разделении труда. На се-годняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экспорт стального проката в 2006 году составил около 28,3 млн. т; из Китая — 52,1 млн. т, из Японии – 35,6 млн. т). По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США; по произ-водству никеля – первое место в мире, по производству титана – второе ме-сто.
Однако, несмотря на адаптацию металлургического комплекса к ры-ночным условиям, ее технико-технологический уровень и конкурентоспо-собность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовлетворительным.
Анализ возможных направлений решения имеющихся проблем обу-славливает необходимость разработки единой государственной стратегии развития металлургического комплекса, направленной на реализацию при-оритетных задач в рамках каждого из стратегических направлений и преду-сматривающей развитие сотрудничества между государственными структу-рами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.
Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федера-ции до 2015 года подготовлена Минпромэнерго России во исполнение пору-чения Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 г. №АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей промышленности» в со-ответствии с методическими указаниями и прогнозными макроэкономиче-скими показателями Минэкономразвития России.
Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федера-ции на период до 2015 года (далее – «Стратегия….») представляет собой со-вокупность взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам отдельных программ, проектов и непрограммных мероприятий, обеспечи-вающих эффективное решение системных социально-экономических про-блем, а также создание платформы для дальнейшего качественного роста от-расли и является для металлургического комплекса России следующим про-граммным документом после Комплекса мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, ФЦП тех-нического перевооружения и развития металлургии России (1993-2000 гг.) и ФЦП «Руда».
«Стратегия…» разработана, исходя из основных макроэкономиче-ских показателей экономики страны на перспективу, в том числе основных параметров прогноза до 2008 года, прогноза основных параметров социаль-но-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг., долгосрочного прогноза роста российской экономики, оценки производ-ственного потенциала отрасли и основных тенденций в инвестиционной и инновационной деятельности, перспектив развития российских и мировых рынков металлопродукции с учетом принятых планов развития федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприятий, союзов и ас-социаций металлургической промышленности, а также предприятий метал-лопотребляющих отраслей и других организаций с учетом реализации судо-строительной, авиационной стратегий, стратегии развития транспортного машиностроения, энергетической стратегии и другими принятыми и разраба-тываемыми стратегиями.
В основу разработки «Стратегии…» положены следующие прин-ципы:
создание экономических условий, стимулирующих ускоренное обнов-ление основных производственных фондов металлургического комплекса для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
конкретизация финансирования инфраструктурных проектов;
концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
сбалансированное развитие различных видов производств (подотрас-лей);
обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общественных институтов, заинтересованных в устойчивой работе комплекса;
максимальное использование имеющихся конкурентных преимуществ России в области производства металлопродукции;
не предоставление государственных субсидий предприятиям отрасли.
Главной целью развития металлургического комплекса России на пе-риод до 2015 года является создание условий для развития экономики России на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего повыше-ние ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресур-сосбережение и повышение конкурентоспособности продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и объемах поставок (с учетом пер-спектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе государствен-ных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ в ус-ловиях нахождения страны в ВТО.
Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в По-сланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, и с приоритетны-ми направлениями деятельности Правительства Российской Федерации (уст-ранение структурных ограничений экономического роста; рациональная ин-теграция России в мировую экономику; содействие повышению конкуренто-способности российских компаний, усиление их позиций на внутреннем и внешнем рынках; социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации; повышение уровня жизни работников и, соответственно, населе-ния).
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛУР-ГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Основные тенденции развития металлургического комплекса России в последние годы соответствуют в определенной степени общемировым. Важ-нейшие из них:
постоянный рост объемов производства и потребления металло-продукции;
увеличение объемов экспортно-импортных операций в стоимост-ном выражении;
ресурсосбережение и снижение экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды;
выход предприятий отрасли на IPO;
приобретение компаниями активов смежных металлопотребляю-щих отраслей и объектов инфраструктуры (энергетические мощности, порты и т.д.);
повышение качественных характеристик продукции и совершен-ствование ее сортамента;
укрупнение компаний-производителей и выход их за пределы своих стран в русле глобализации мировой экономики.
Помимо этого, в российской металлургической промышленности со-храняется тенденция диверсификации бизнеса с созданием крупных верти-кально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продукции. Однако при этом развивается и противоположное направление – даже крупные структуры «избавляются» в ряде случаев от не-достаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых требует значительных средств. Кроме того, в связи с высокой энергоемко-стью производства металлопродукции формируется и укрепляется тенденция приобретения металлургическими компаниями энергетических активов.
В предыдущие годы, начиная с 2002 до 2007 года Правительство Рос-сийской Федерации координировало реализацию Комплекса мер по развитию металлургической промышленности в рамках осуществления двухгодичных Планов мероприятий на периоды 2002-2004, 2004-2006 годы.
Действия, предпринятые Правительством РФ по защите внутреннего рынка, отмене импортных пошлин на основные виды высокотехнологичного оборудования, оказанию политической поддержки проектам российских компаний по приобретению активов и участию в приватизации горно-металлургических предприятий за рубежом, уменьшению ограничений, дей-ствующих на внешних рынках в отношении российской металлопродукции и другие мероприятия, способствовали тому, что за последние 5 лет (2002 — 2006 гг.) российская металлургия демонстрирует положительные результаты:
— продолжается рост производства (в 2006 году по сравнению с уровнем 2002 года производство основных видов продукции металлургического ком-плекса возросло в среднем на 10 — 20 процентов, а по некоторым видам – тру-бы стальные, лист и жесть с покрытием — на 52% и 70% соответственно);
— превышен по ряду основных цветных металлов (алюминий, медь, цинк, свинец) уровень производства 90-го года, по черным металлам (сталь-ной прокат — 91%) это произойдет в обозримом будущем,
— прибыль увеличилась в 7 раз (в текущих ценах);
— инвестиции – в 2,4 раза (в текущих ценах);
— экспорт (в стоимостном выражении) — в 2,8 раза;
— уровень рентабельности продаж составил в среднем (за период 2002-2006 гг.) 23%;
— рост средней заработной платы – около 15 — 20% в год.
Заключение
В настоящее время конъюнктура мирового рынка металлургии и пове-дение российских производителей тесно взаимосвязаны. Большая часть про-дукции реализуется через посреднические фирмы. Существуют и товарные биржи, такие как Московская биржа цветных металлов, Биржа металлов и др., на которых торгуются фьючерсы и контракты с реальной поставкой. Биржевые цены на металлы отражают динамику мировых цен в целом, одна-ко одновременно они включают в себя и конъюнктуру внутреннего рынка цветных металлов. Кроме того, объемы торгов на биржах ничтожны и не мо-гут быть показателями для получения «справедливой» цены. Российские ме-таллопроизводители для реализации своей продукции используют различные пути: заключение прямых контрактов с крупными потребителями, формиро-вание собственных маркетинговых сбытовых сетей, создание сети специали-зированных складов, торговых домов, дилерских фирм.
Многие металлургические предприятия в различных регионах России имеют свои представительства, которые занимаются изучением спроса на данном рынке, сбором информации о продажах, установлением тесных свя-зей между поставщиками и заказчиками. Немаловажную роль в развитии той или иной отрасли цветной металлургии играет интегрированность в мировой рынок. Отечественная алюминиевая промышленность жестко зависит от це-новой конъюнктуры на мировом рынке, так как российские предприятия яв-ляются не только крупными экспортерами алюминия, но и крупными импор-терами сырья для его производства. Сейчас в список зарегистрированных по-ставщиков (brands deliverable) алюминия на Лондонской бирже металлов включены 9 российских (для сравнения: от США — 14, от Канады — 5, от Ав-стралии — 7).
Рост производства первичного алюминия в России обеспечивается только увеличением его экспорта. Одной из причин столь успешного, быст-рого и массированного выхода российских металлургов на международные рынки является использование толлинга (таможенный режим, при котором иностранные товары используются на таможенной территории Российской Федерации без взимания таможенных пошлин и налогов).
Россия располагает достаточно большими запасами медных руд, в от-личие от алюминия. Кроме этого, значительные объемы руды поступают из Казахстана и Монголии. В результате продолжительной эксплуатации боль-шинство месторождений этих регионов уже в значительной степени вырабо-таны. К тому же дополнительной проблемой для российских производителей стало развитие производства меди в Казахстане. Таким образом, одна из ос-новных целей российских компаний в настоящее время — налаживание устой-чивых поставок сырья. Россия является крупным участником на мировом рынке металлов платиновой группы и сохранит эту роль в будущем.
Список используемой литературы:
1. Буданов И.Ф. Тенденции развития российской и мировой черной ме-таллургии. «МЭ и МО”, № 12, 2006г., с. 68 – 74.
2. Кистанов, В.В. Региональна экономика России: учебник/ Н.В. Копы-лов. – М.: Финансы и статистика. 2005г.
3. Крамаренко А.В., Волченко А.Т., Власов П. Металлургия 2000. «Биз-нес”, № 4, 2001,
4. Лайнела С. «Обзор экономики России 2003г.”.М.,2004г. редактор – со-ставитель Молотилов Б.А., Бродов, В.С.
5. Маторин. А.Г:»Тенденция развития чёрной металлургии”.; «Эконо-мист» № 3 – 2007г.М.
6. Стратегия развития металлургической промышленности Российской федерации на период до 2015 от 29 мая 2007 г. № 177
7. http://www.metaltorg.ru
8. http://www.raexpert.ru
9. http://www.metalcom.ru
10. http://www.marketer.ru
11. http://metal4u.ru
12. http://chermet.info